场景选择：第一件事从哪里入手

展示类的投入按省下的动作比较

一套海报做完就能展示，咨询里查资料、售后里催仓库回话，外面看不见。钱和人手有限，两类需求放在一起比较，都看员工少做了哪些动作。同行开始做直播或海报，只能说明同行选了这件事。

挑第一件事，可以从员工每天反复查、反复问、等人确认的工作里找。展示类任务也按这个办法比较：制作前查了什么、制作后核对什么、修改花了多久。成品是否醒目，回答不了投入是否值得。

单次很快的工作也会反复占人

回咨询、查名额、排课、查单、处理退款、汇总日报，费人的部分都能拆成动作：翻哪几份资料，问哪几个同事，同一条信息登记几遍。单次很快的事天天做，会反复占用员工。

候选之间比较频次、参与人数和出错后果。一年才做几次的事，把准备资料、使用工具和人工核对所花的时间一起算；投入怎样列账，见第4单元第一节。规则连老员工也说不清的判断，暂时放在候选之后，先按第3单元第一节整理判断依据。

投入的依据来自员工工作记录

一件事用过一段时间，员工的工作记录可以说明动作有没有减少。补问次数、交接等待时长、漏跟进数，都能逐项计数，供前后比较。查找少了而补问多了，增加的工作也记在同一段业务里。

第4单元：投入回报讲前后如何比较，这里只用现有记录筛选候选。还没有记录的地方标为待核，把印象写成已经省下的时间，会使后续预算失去依据。

一单的经过能显示岗位间的等待

一单生意从哪开始、经过哪几步、在哪结束，画成五六步就够。只让各部门报需求，两个岗位之间的等待容易遗漏，因为两边报的都是自己手里的动作。

次数来自近期办过的业务记录

拿最近一个月的咨询记录或售后工单，沿流程查每一步：一天做多少次，每次占几个人、多长时间，漏一次、错一次会丢什么。没有记录的地方保留待核，漏交接带来的漏单、退费或差评也列进比较。

电商换货时，客服发出询问、仓库开始处理、核实后回话，是三个不同的进度。顾客追问而客服查不到进度，就会再问仓库一次。统计这种补问时，同时记下在等谁、等什么结果，等待的具体记法见第3单元第三节。

交接两头的说法放到同一单核对

让一线人员拿近期办过的一单，分别讲资料从哪里找、答复等谁给、哪一步反复做。汇报写“已通知”，就核对对方是否收到、是否开始处理；写“已处理”，就查业务记录到了哪一步。

顾问说发给了教务，教务说信息没齐，两种说法可以同时成立。老板在这里裁定两件事：交接以哪条记录为准，谁追进度。第3单元：流程梳理会把这些约定写成具体的交接说明。

老板要定的：主流程由哪个岗位牵头，交接两头分别找谁核实，写进同一份流程说明。

候选缩到两三件后，看四个条件：规则有据可查，资料现成，出错有人处理，负责人懂这段业务。四个条件用于选题，第3单元的四项准备再逐项核验开工所需的内容。

建议里的每个说法都有资料依据

课程介绍、商品适用条件有现行资料可查，AI的建议就能指回具体文件。临时特批、依靠老员工经验的例外留给有权的人。规定有分歧的地方，业务负责人写定本次采用哪一条，避免两种说法同时进入办理依据。

课程说明、退费规定、商品说明各有现行版本，名额、订单、库存查得到当前记录，这些构成第二个条件。必要内容只在个人聊天和记忆里时，先整理、核准；资料的保存位置和更新人，按第3单元核验。

整理查找可以作为首件事的范围

同一段流程可以先选信息整理和记录查找：教培整理入班交接信息，电商归纳换货诉求。AI把已有内容整理出来，员工能对照原记录检查；对账、排班、库存计算若逐条重核，人工工作也会随之增加。

首件事避开一次出错就赔钱或违规的自动办理，算账、拍板留在人手里。资料不齐、记录冲突时，业务负责人事前指定处理岗位；动作如何批准，见第7单元：风险责任。第四个条件是已有懂这段业务的负责人，教培可由招生负责人牵头，人员安排放在第6单元说明。

信通院调查的样本范围和适用限制见第4单元：投入回报。

首件事只动一小段流程

选定一个部门牵头，只做一段流程。跨岗位的事也可以选，只取两个岗位之间的一段，把从哪接入、到哪结束写成一句话。教培整理入班交接信息，续费留在范围之外；电商整理换货交接，退款另行安排。

目标若是减少来回确认，范围就包括下一岗位是否收到、是否开始处理。只做到发出消息，下一岗的信息缺项和等待还在原处，事后也无法比较交接有没有改善。

负责人能够协调交接两头的岗位

老板挑负责人，看他能否把交接两头的岗位叫到一起，出了问题两头都找得到他。跨部门规则有分歧，由老板裁定。负责人的权限、小公司由谁兼任，见第6单元：组织管理。

做成标准落实到可数的业务变化

原来的业务要求保留：预约核实、售后审核、缺资料转人工。是否调整或停止，按第8单元：推进节奏预先约定的判断办法评估。

以下范围说明可以直接复制使用，供业务负责人向参与岗位交代本次选题。

• 起点：收到哪项材料或哪条业务记录。
• 终点：下一岗位在哪条记录上确认收到并开始处理。
• 办理范围：AI整理哪些信息、查哪些记录，哪些动作保留给人。
• 负责人员：牵头人、交接两头的岗位、缺项或例外的处理人。
• 比较标准：选定的业务指标、原记录出处、达到要求的条件。

这份说明确定本次办理范围，具体的批准办法见第7单元。

一句话记住交接两头拿同一单核对，反复补问的内容就是第一件事的候选。