资料准备：AI可用资料的整理标准

教师提交试听反馈，系统开始匹配班级。课表、班级容量和报名条件来自不同记录，任何一份沿用旧版，推荐结果都会受影响。资料准备直接影响排班方案能否成立。

一份资料支撑一个节点的判断

第一批清单沿D01的节点往回推：这一节点查什么、据此判断什么、结果写回哪里。制度和条款说明适用条件，业务系统提供本单状态；两类资料分别列出来源。与本段无关的文件暂不接入。

测算报价查成本、价格表和库存交期，报价建议参考历史投标记录和中标价。生成标书取有效期内的资质文件，核对递交查实质性条款的响应。

哪份有效由内容负责人定

每份资料写清负责人、适用范围、生效日期和当前状态。文件名叫“最终版”，上传时间较晚，都不足以认定有效版本。两份规定冲突，交业务负责人决定，外部实施团队不按上传时间或文件大小替公司选定一份。

投标资料清单把产品参数、价格表和成本各自的版本列明，资质文件注明有效期，库存交期标出查询时间。历史投标记录保留对应项目、投标结果和中标价，供报价建议参考；当前报价使用本项目适用的价格成本，交货承诺看本次库存交期。

历史版本按原管理要求保存，与日常查询分开。查历史带上交易时间和业务范围，系统返回当时适用的依据。优质回复可在去掉个人信息和单次特批后留作写法参考；个案补偿保存在对应业务记录里，不复制成通行规则。

限制词漏掉就改变办理条件

扫描件识别成文字后，维护人与原页逐处核对名称、期限、单位和“不”“仅”这类限制词。检验既用清晰原件，也用业务里常见的低清扫描。识别不可靠的页由人工核对，看不清的数字不由AI补全。

投标参数表中的单位、资质有效期、实质性条款里的限制词，都会影响型号选择和条款响应。页眉、页脚和跨页表格混进正文时，维护人对照原页核实。原页保存在能翻到的位置，出了问题能找准修改处，不必重做整批资料。

拆开的资料保留完整适用条件

系统把文件拆成段落供智能体查询，数据库中的记录按字段读取。拆文件时，数字可能与列名分开，备注也可能落到别处。外部实施团队展示节点实际取到的段落或字段，业务团队据此核对条件是否齐全。

教培的报名条件带上适用课程和限制，档案字段保留含义；课表、班级容量从业务系统查询。投标的每条参数带型号、参数名、数值、单位和来源位置，实质性条款保留原文位置及完整要求。换货条件带商品编号、规格、限制和来源，商品简称不足以确定规格时补问。

对象、条件、例外和结论尽量放在同一段。段落过短容易丢限制，过长容易混入别的对象；拆分边界按业务意思确定，长度由测试决定，本课不给通用字符数。

不同问法共用同一份依据

日常问法可以关联到正式条目，问法各异，依据保持一致。每种问法不另写独立政策。节点判断同时用到通用条件和例外条款时，系统把两份资料一起取到；缺少其中一份，AI标出缺项，交负责岗位查实。

资料更新由负责人批准

负责人说明改了什么、何时生效、适用于哪些对象，维护人据此替换日常查询版本，同步更新相关问答、D02的技能包和方法卡。过渡期间用哪份依据，在发布前定下，避免制度已变、节点沿用旧版。

教培更新报名条件或课表后，检查匹配班级和登记正式班的查询。投标更新价格表、成本或资质文件后，检查测算报价和生成标书取到的版本。新资料暂时查不到，相关AI节点暂停，使用人按正式规定人工办理；维护人记录变更内容和进度。

旧问法可能查出旧版依据

新版可查询后，用新版适用的情形检查判断，再用容易引出旧承诺的老问法试一遍。新文件、旧问答和历史缓存分别检查，因为新文件已查到，旧问答仍可能影响方案。

正常、缺项、冲突等情形保存为测试问题，更新后重跑，对比所取依据和节点结果。教培检查新课表和容量是否用于筛班；投标检查新版价格成本是否用于底价、过期资质是否退出日常取用，历史中标价是否只作参考。权限范围改过，换不同岗位账号复测。

维护记录让每个问题都能重查

活动条款和经常变化的说明各定复查日期。链接打不开、负责人离岗、系统返回旧版，都记下当时的查询、结果和引用位置，下一位维护人据此重查。同一错误反复出现，先查更新过程和相关资料，修改回复语气解决不了旧规则仍被取用的问题。

资料恢复后，使用人收到当前可用范围和仍需人工查证的部分。

共用资料按办理职责开放

课程说明供有关岗位查阅，学员的缴费和反馈按办理需要查询；投标的成本、价格和历史记录按岗位权限查询；售后政策可共用，客户地址和联系记录只向需要办理的人开放。共用文件中的客户信息、临时价格和未批准意见，开放前分开。

权限在取资料之前核对，查询、日志和临时缓存的访问范围一并检查。外部实施团队用无权限账号实际查询，取回的材料和AI结果都没有受限内容，才算完成检查。

测试记录只留复现问题的部分

截图、问题记录和错答日志只保留复现问题需要的部分，限制访问范围和保存期限。数据放在公司内部，用途和权限管理同样写明。

教培涉及未成年人，处理方式另按儿童和个人信息保护要求核对。格式或流程问题先用模拟记录验证，必须用真实业务验证的部分由公司按权限和合规要求安排。外部服务商是否接收、保存或再次使用资料，按服务协议和配置核实；采购责任边界见管理层课的选型要求，任何一种部署方式都不自动合规。

写回的方案能指出依据在哪一段

AI写回的方案注明资料、版本和段落，系统查询记录注明数据来源和查询时间。资料已明确的条件与本单尚未核清的情况分开写，引用支撑具体判断。经办人用日常问法复查，核对引用能否打开、普通账号能否访问批准范围内的依据，换种说法后能否取得同一条件。

工具：节点资料检查表，可以直接复制使用。

这张表核对节点取到的数据及其依据，具体报名条件、报价权限和换货资格由业务负责人确认。

一句话记住同一节点更新资料后，旧情形也要重跑，核对方案用了哪份依据。

下面按教培售前、耗材供应商投标方案、电商售后三个业务，看节点怎样取准资料。

教培售前按时间容量匹配班级

匹配班级查排课系统的课表和班级容量，报名条件供顾问与学员确认。课程说明里的常规班次只用于解释安排。

投标方案逐条核对型号偏离

匹配产品查产品库参数表，逐条核对型号和偏离。测算报价查成本、价格表和库存交期，报价建议参考历史投标记录和中标价。生成标书取有效期内的资质文件，核对递交查实质性条款的响应。

电商售后按原单核对换货条件

判定资格查原单和换货规则，定换货方案查目标规格的库存和发货仓。

1. 工业和信息化部办公厅《中小企业数字化转型指南》，2022年；盘锦市人民政府转载全文。
2. 复旦大学管理学院《补“家底”、抓痛点，破解中小企业的“AI焦虑”》，2026年；虎嗅中文转载。